Formulir terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat pensiun seperti biaya rumah tangga, pengeluaran pribadi, biaya hidup, beban medis, termasuk juga sumber pendapatan pada saat pensiun. Juga digunakan sebagai perbandingan dengan biaya saat ini. Perencanaan hari tua ini sangat penting, agar dimasa tua kita sudah aman dan sudah mempunyai tabungan yang cukup untuk menjalaninya.

Ringkasan penghasila pension yang diperlukan estimasi pension dan penghasilan lain penghasilan tahunan akan dibuat Dana Pensiun Tulis nama dan tanggal pada kolom sebelah kiri Umur Umur hari ini Umur saat pension Tahun pension Biaya Rumah Tanggal Saat Pensiun Berjalan Hipotek atau Sewa Pajak Real Estate Perawatan dan Perbaikan Asuransi Rumah Total Pengeluaran Pribadi Dandan Pakaian Liburan Lainnya Biaya Otomatis Asuransi Otomatis Total Biaya Hidup Bahan Makanan Hiburan Utilitas (Air Panas, Listrik) Telepon Total Beban Medis Obat Resep Asuransi Rawat Inap Total Sumber Pendapatan Pensiun Pendapatan Jaminan Sosial Pensiun Perusahaan Program Pensiun Lainnya Total Ringkasan Penghasilan Pensiun yang Diperlukan Estimasi Soc. Sec, Pensiun dan Penghasilan Lain Penghasilan Tahunan akan Dibuat